Micron Se Retira Totalmente Do Desenvolvimento De NAND Móvel Para Armazenamento Original Focado Em Produtos De Gama Alta Para Lidar Com A Onda De IA

Micron anuncia interrupção total do desenvolvimento de NAND móvel e direciona foco para produtos de armazenamento de alta rentabilidade

Com a estrutura do mercado de armazenamento em constante mudança, os fabricantes originais estão ajustando suas estratégias de produto para lidar com as desigualdades entre diferentes segmentos de mercado—os “quentes” e os “frios”. A Micron anunciou recentemente que encerrará globalmente o desenvolvimento de futuros produtos NAND móveis, incluindo a interrupção completa da pesquisa e desenvolvimento do UFS 5 (Armazenamento Flash Universal de quinta geração). Segundo a empresa, essa medida se deve principalmente ao desempenho continuamente fraco do NAND móvel no mercado e ao enfraquecimento do ímpeto de crescimento, ao passo que outros cenários de aplicação NAND apresentam perspectivas mais atraentes.

A Micron enfatizou que a interrupção do desenvolvimento do NAND móvel não afetará seus investimentos em outros campos NAND, e que continuará a focar em soluções NAND para mercados terminais de alto valor, como SSDs corporativos e armazenamento automotivo. Ao mesmo tempo, a Micron continuará a investir profundamente no campo de DRAM móvel, a fim de manter a integridade de sua linha de produtos DRAM.

De acordo com seu mais recente relatório financeiro do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 (março–maio de 2025), a Micron teve uma receita de US$ 9,3 bilhões, com crescimento trimestral de 15% e aumento anual de 37%. O negócio de DRAM foi o principal motor, com receita de US$ 7,071 bilhões (76% da receita total), enquanto o segmento de HBM (memória de alta largura de banda) cresceu quase 50% em relação ao trimestre anterior. No mesmo período, a receita do negócio NAND foi de US$ 2,155 bilhões, um aumento de 16,2% em relação ao trimestre anterior, mas ainda inferior ao desempenho do DRAM.

Sabe‑se que o NAND móvel é usado principalmente em smartphones, tablets e outros dispositivos portáteis, incluindo eMMC, UFS, SSD móvel e cartões flash. Nos últimos anos, devido à fraca demanda por eletrônicos de consumo, o crescimento desse tipo de produto foi limitado e deixou de ser foco dos fabricantes.

Frio e calor nítidos na indústria de armazenamento: estratégia de fabricantes originais se volta para produtos de ponta, alguns mercados enfrentam escassez

Nos últimos anos, o mercado global de armazenamento mostrou uma situação de “gelo e fogo”. Por um lado, a fraca demanda por eletrônicos de consumo limita o crescimento de produtos tradicionais de armazenamento; por outro, as aplicações de IA estão em plena expansão, e a demanda por produtos de armazenamento de alto desempenho e grande capacidade continua a aquecer, tornando-se um importante impulso para o crescimento do desempenho dos fabricantes originais de memória.

Diante das mudanças estruturais sucessivas no mercado, os fabricantes originais têm ajustado suas estratégias de produto para otimizar a alocação de recursos.

No campo de DRAM, os fabricantes estão se concentrando em produtos de ponta como DDR5 e HBM, enquanto reduzem gradualmente a capacidade de produção de DDR4. Por exemplo, a Micron já anunciou em junho de 2025 o plano de descontinuação do DDR4, que deve reduzir gradualmente os embarques de DDR4 em um prazo de seis a nove meses, até sua paralisação total.

Com a redução da produção pelos fabricantes originais, a oferta de DDR4 se tornou significativamente mais rígida. Embora a demanda ainda não tenha caído drasticamente, isso fez com que os preços no mercado à vista aumentassem rapidamente, e se espera que os preços contratuais continuem a subir no segundo semestre do ano.

O último relatório da TrendForce indica que o mercado de DDR4 continuará escasso no segundo semestre de 2025, impulsionado pela demanda rígida de servidores, enquanto os recursos para PC e consumo serão reduzidos. Fabricantes OEM de PC terão que acelerar a adoção do DDR5, enquanto fabricantes de eletrônicos de consumo enfrentarão o duplo desafio de preços altos e oferta limitada. Além disso, a situação tênue do mercado de DDR também elevou os preços do DRAM móvel: no terceiro trimestre, o preço do LPDDR4X teve uma alta recorde em uma única temporada nos últimos dez anos.

No campo NAND, os fabricantes também estão direcionando a produção para produtos de alta margem. Beneficiado pela adoção generalizada de IA, o mercado de SSD corporativo está aquecido. Segundo pesquisa da TrendForce em julho, os embarques da plataforma NVIDIA Blackwell continuam em alta, a demanda no mercado de servidores da América do Norte está crescendo e as ordens de clientes da primeira linha na China permanecem forte — tendência que deve se estender para o segundo semestre. Os preços contratuais de SSDs corporativos devem subir entre 5% e 10% no terceiro trimestre.