Perspectivas para 2024: Tomando o mercado de eletrônicos de consumo como exemplo, prevê-se que a indústria de semicondutores experimentará uma recuperação.

Em 2023, a indústria global de chips entrou em declínio. No meio do inverno rigoroso, notícias de cortes de pedidos, demissões, reduções na produção e fechamentos inundaram a indústria. Todo o setor suspirou com lamentações, lutando através de tempos difíceis. Então, a indústria de chips experimentará uma recuperação em 2024?

Recentemente, grandes instituições forneceram suas perspectivas para o mercado de semicondutores em 2024. De acordo com as análises e previsões dessas instituições, a indústria de chips parece finalmente ter virado a esquina.

Anteriormente, a renomada empresa de pesquisa e consultoria em tecnologia da informação Gartner previu um crescimento significativo na receita do mercado global de semicondutores em 2024, atingindo US$ 630,9 bilhões, com um aumento de aproximadamente 18,5%. No entanto, no último relatório de previsão, a Gartner revisou para baixo as expectativas para o mercado de semicondutores, mas ainda expressou otimismo sobre a recuperação. De acordo com as últimas previsões, a receita global do mercado de semicondutores deve crescer 16,8% em 2024, atingindo US$ 624 bilhões. Além disso, após o forte crescimento de 16,8%, projeta-se um aumento de 15,5% na receita global do mercado de semicondutores em 2025, alcançando US$ 721 bilhões.

A Gartner também indicou que espera-se uma queda de 11% no mercado global de semicondutores em 2023, mas com o impulso do crescimento de dois dígitos na indústria de chips de armazenamento em 2024, antecipa-se que a receita de todos os tipos de chips se recupere e cresça.

A SEMI também previu uma diminuição de 15% ano a ano nos gastos globais com equipamentos de fabricação de wafers em 2023, mas espera um aumento de 15% em 2024, atingindo US$ 97 bilhões. Isso sugere que vários segmentos da indústria de chips estão ajustando ativamente os estoques para se preparar para a recuperação do mercado.

Além disso, vamos revisar o panorama da indústria de eletrônicos de consumo neste ano, tendo passado por uma primeira metade lenta e experimentado destaques na segunda metade. Com a confirmação gradual do fundo da indústria durante o ciclo, demanda de mercado crescente, empoderamento da IA e lançamento de produtos inovadores, a indústria de eletrônicos de consumo em 2024 pode continuar sua atual tendência de recuperação e avançar ainda mais. Usando o meio do ano como um marcador de tempo, podemos dividir o desempenho da indústria de eletrônicos de consumo este ano em primeira e segunda metades.

Em janeiro de 2023, na CES, a revelação do telefone FlexHybrid de tela dobrável híbrida da Samsung causou grande sensação. Sua principal característica é a capacidade de dobrar, dobrar e deslizar a tela, mostrando o desenvolvimento futurista e aventureiro dos smartphones. Posteriormente, dados da indústria também revelaram que as telas dobráveis se tornaram um ponto focal para os principais fabricantes de smartphones na inovação de modelos existentes. Até a Apple agiu, com informações recentes da indústria apontando que o número e a frequência de amostras enviadas por fornecedores de rolamentos para a Apple aumentaram, e o ciclo encurtou, sugerindo que a Apple pode acelerar o desenvolvimento de seu primeiro iPhone dobrável.

A seguir está o setor de carros inteligentes. Na CES de janeiro, os principais concorrentes da Coreia do Sul, Samsung e LG, respectivamente, apresentaram plataformas de carros inteligentes. A Afeela, um carro elétrico fabricado pela Sony em colaboração com a Honda, estava equipada com 45 câmeras e sensores dentro e fora para garantir resposta em tempo real a qualquer situação do carro. A BMW lançou oficialmente o carro conceito iVisionDee, criando uma experiência emocional digital com um display AR ao redor do para-brisa. A Volantis apresentou seu carro conceito futurista RamRevolution, equipado com displays AR, um enorme teto solar e uma tela sensível ao toque gigante de 28 polegadas.

Sejam telas dobráveis ou carros inteligentes, são considerados os novos destaques da indústria no período seguinte. Portanto, a CES realizada a cada janeiro é um evento muito aguardado para a indústria de eletrônicos de consumo, fornecendo orientações para o desenvolvimento do setor ao longo do ano. A CES de 2024 também está se aproximando e é altamente antecipada.

Olhando para trás na indústria, o primeiro semestre do ano geralmente é a entressafra para eletrônicos de consumo. Vários dados, como estoque, demanda e capacidade de produção a montante, continuam a tendência do ciclo de declínio anterior. No entanto, também indica que a indústria está acelerando a liquidação e atingindo o fundo. Além disso, no período de março a abril do primeiro semestre do ano, com o impulso da IA trazido pelo ChatGPT, a indústria de eletrônicos de consumo teve uma boa tendência de alta, que pode ser uma prévia da verdadeira tendência de recuperação na indústria no futuro.

Conforme avançamos para a segunda metade do ano, a indústria de eletrônicos de consumo está gradualmente embarcando no caminho da recuperação, com o primeiro raio de luz vindo da Apple.

No início de junho, a conferência de desenvolvedores da Apple WWDC 2023 foi realizada conforme agendado, e a Apple revelou o headset AppleVisionPro MR (Mixed Reality), tornando-se o maior destaque do evento na época. Isso também serve como um catalisador para o impulso contínuo na indústria de eletrônicos de consumo.

Em julho, políticas trouxeram uma brisa quente para a indústria de eletrônicos de consumo, impulsionando a recuperação da indústria. Primeiramente, vários departamentos emitiram as "Várias Medidas para Promover o Consumo de Produtos Eletrônicos". Mais tarde, em reuniões importantes, foi mencionado que no próximo ano deveriam ser feitos esforços para estabilizar e expandir o consumo tradicional e impulsionar áreas de consumo importantes como veículos de energia nova e produtos eletrônicos.

Em 29 de agosto, a Huawei, sem realizar uma coletiva de imprensa relacionada, anunciou subitamente o "Plano Pioneiro HUAWEI Mate60Pro", permitindo que alguns consumidores o experimentassem antecipadamente.

Ao longo de setembro, desde o círculo de smartphones até toda a indústria, houve uma onda de "febre Huawei". Discussões subsequentes em toda a rede, compras online e offline, cobertura global da mídia, bem como desmontagens de instituições nacionais e estrangeiras, todas demonstraram uma série de performances fenomenais que colocaram a série Huawei Mate60 no centro das atenções de todos. O retorno da Huawei, o rei, também se tornou o arauto da recuperação da indústria de eletrônicos de consumo.

Em 26 de outubro, emergiu outro grande gigante doméstico de eletrônicos de consumo - a Xiaomi realizou um lançamento de novos produtos, trazendo a série 14 conforme programado. O Xiaomi 14, com o primeiro flagship equipado com o chip Snapdragon 8 de terceira geração neste ano, obteve um desempenho de vendas impressionante.

Posteriormente, outros produtos domésticos conhecidos, como OPPO, vivo, etc., lançaram sucessivamente novos flagships. No momento do Double 11, eles impulsionaram o mercado de eletrônicos de consumo ao seu auge, reproduzindo a cena próspera do passado.

Enquanto os fabricantes domésticos faziam uma aparição brilhante no mercado de novos produtos, os fabricantes estrangeiros também contribuíram para a recuperação da indústria. O foco deles estava no empoderamento da IA. Primeiro veio a aparição do novo produto AIPin, seguido pela estreia dos telefones GoogleAI e, em seguida, os principais fabricantes ingressaram sucessivamente na disposição da AIPC. O empoderamento da IA trouxe vitalidade à indústria de eletrônicos de consumo.

Em resumo, se a indústria de chips pode acelerar sua recuperação em 2024, depende em última análise da extensão do rebote no mercado terminal. No entanto, depois de passar por um ano lento, toda a indústria de semicondutores está cheia de expectativas para 2024.